1 引言
    ERP系統(tǒng)集成了人力資源、財務(wù)、銷售、制造、分銷以及供應(yīng)鏈管理等各個方面的內(nèi)容。這種集成能使企業(yè)多方受益:對競爭壓力和市場機(jī)會的迅速反應(yīng)，靈活的產(chǎn)品裝配，減少庫存以及更加有效的供應(yīng)鏈管理。當(dāng)越來越多的企業(yè)投人成百上千萬元實施ERP項目時，我們可以感受到企業(yè)信息化建設(shè)正進(jìn)人熱火朝夭的夏季。但ERP中眾多的不確定因素，決定了項目的風(fēng)險。投人越大，風(fēng)險也就越大。為了避免風(fēng)險，保證用戶的利益，越來越多的ERP項目實行了信息工程監(jiān)理制度。
2 信息工程監(jiān)理
    在討論ERP項目如何進(jìn)行信息工程監(jiān)理之前，我們先簡單了解一下信息工程監(jiān)理。信息產(chǎn)業(yè)部2002年頒布的(信息系統(tǒng)工程監(jiān)理暫行規(guī)定)(以下簡稱“規(guī)定“)，對信息應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行了明確定義。“規(guī)定。首先明確了信息系統(tǒng)工程的定義，信息系統(tǒng)工程是指信息化工程建設(shè)中的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、信息資源系統(tǒng)和信息應(yīng)用系統(tǒng)的新建、升級、改造工程。進(jìn)而，“規(guī)定。，明確了信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、信息資源系統(tǒng)和信息應(yīng)用系統(tǒng)的概念:信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)是指以信息技術(shù)為主要手段建立的信息處理、傳輸、交換和分發(fā)的計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)；信息資源系統(tǒng)是指以息技術(shù)為主要手段建立的信息資源采集、存儲、處理的資源系統(tǒng)；信息應(yīng)用系統(tǒng)是指以信息技術(shù)為主要手段建立的各類業(yè)務(wù)管理的應(yīng)用系統(tǒng)。
    信息系統(tǒng)工程監(jiān)理是指依法設(shè)立且具備相應(yīng)資質(zhì)的信息系統(tǒng)工程監(jiān)理單位(以下簡稱監(jiān)理單位)，受業(yè)主單位委托，依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和信息系統(tǒng)工程監(jiān)理合同，對信息系統(tǒng)工程項目實施的監(jiān)督管理。監(jiān)理的主要內(nèi)容是對信息系統(tǒng)工程的質(zhì)量、進(jìn)度和投資進(jìn)行監(jiān)督，對項目合同和文檔資料進(jìn)行管理，協(xié)調(diào)有關(guān)單位間的工作關(guān)系。
    2004年6月，信息產(chǎn)業(yè)部授予包括北京賽迪、山東正中等在內(nèi)的八家企業(yè)“信息系統(tǒng)工程監(jiān)理臨時資質(zhì)’。監(jiān)理單位認(rèn)證逐步走向正規(guī)化。
    2005年4月GB/T19668。1一2005(信息化工程監(jiān)理規(guī)范第一部分:總則》發(fā)布，監(jiān)理實施真正有了自己的依據(jù)。
    2005年4月“計算機(jī)技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格(水平)考試“增加了“信息系統(tǒng)監(jiān)理師”考試，目前已經(jīng)成功舉行了4次考試，監(jiān)理工程師認(rèn)證也逐步走向正規(guī)化。
    2006年，監(jiān)理單位認(rèn)證和監(jiān)理工程師認(rèn)證迅速發(fā)展，行業(yè)逐步壯大、規(guī)范，監(jiān)理行業(yè)協(xié)會成立。
   2007年，國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T19668(信息化工程監(jiān)理規(guī)范)剩余5個分冊正式發(fā)布實施……
3 ERP監(jiān)理實施方法
    眾所周知,ERP項目具有復(fù)雜性、風(fēng)險程度大、實施時間跨度大、目標(biāo)和成果難以量化等特點，導(dǎo)致了ERP的監(jiān)理也不同于其它信息工程的監(jiān)理。下面，文章將從ERP項目前期監(jiān)理、ERP項目實施過程監(jiān)理、ERP項目后期監(jiān)理三個階段來論述如何進(jìn)行ERP項目監(jiān)理。
    ERP項目前期監(jiān)理
    首先，我們需要了解對于ERP項目要進(jìn)行哪些工作，一般來說，主要工作如圖1所示。
成立籌備小組：概要地說是包括三種人員:領(lǐng)導(dǎo)、熟悉管理業(yè)務(wù)及熟悉計算機(jī)業(yè)務(wù)的人員。ERP知識培訓(xùn):通過培訓(xùn)，可以讓企業(yè)的更多人員接觸ERP知識。可行性分析及立項:通過對ERP必要知識的理解，籌備小組要根據(jù)企業(yè)的現(xiàn)狀提出可行性分析報告；經(jīng)過企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策批準(zhǔn)后，正式對ERP項目進(jìn)行立項，作出項目各種預(yù)算，并由籌備小組對有關(guān)的資源需求計劃進(jìn)行落實，同時啟動各項計劃。需求分析:主要考慮各個部門需要處理的業(yè)務(wù)需求、使用權(quán)限設(shè)置、業(yè)務(wù)報表需求及數(shù)據(jù)接口的開放性。選型:通過考察等方式選擇合適的軟件及實施商。
    在這個階段，項目實施監(jiān)理的任務(wù)首先是要幫助企業(yè)去建立二個概念，一是ERP系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)什么，二是怎么去實現(xiàn)一個ERP系統(tǒng)。所以這個階段監(jiān)理類似咨詢的角色。

圖1

    本來國外企業(yè)在實施ERP項目時很重視管理咨詢的作用，由第三方管理咨詢機(jī)構(gòu)對項目的設(shè)計、實施提供咨詢服務(wù)，但設(shè)計和實施一般是分離的。而我國很多建設(shè)方對管理咨詢的作用認(rèn)識不足，項目的設(shè)計和實施一般都是軟件商所提供。_即使聘請了咨詢機(jī)構(gòu)，對咨詢也沒有一定的約束。但項目監(jiān)理則不同，由于項目監(jiān)理并不象咨詢那樣隨著本階段的結(jié)束而服務(wù)結(jié)束，所以。為了后面更好的開展監(jiān)理工作和促進(jìn)項目的順利進(jìn)行監(jiān)理機(jī)構(gòu)提供的服務(wù)更具有可行性。所以，即使對具有管理咨詢機(jī)構(gòu)參與的ERP工程，仍需要監(jiān)理機(jī)構(gòu)從第三方立場出發(fā)，對實施過程中出現(xiàn)的偏離加以甄別，提供包含咨詢的監(jiān)理服務(wù)。
    具體來說，信息工程監(jiān)理在這一階段的任務(wù)是：
    a.確保項目得到企業(yè)離層領(lǐng)導(dǎo)充分支持。信息工程是“一把手工程”，尤其是ERP項目，它不僅牽涉到企業(yè)內(nèi)部各部門、各子公司、各分廠的產(chǎn)供銷、人財物等經(jīng)營管理的各個方面，甚至還需將供應(yīng)商、客戶、分銷商、運輸商等外部資源納人到企業(yè)的供需鏈管理系統(tǒng)中；而且人員幾乎涉及到整個企業(yè)的人員，所以更需要企業(yè)高層的協(xié)調(diào)、支持。
   b.確保企業(yè)對ERP項目有正常的期望。期望直接影響到項目實施的效果，期望過高是項目失敗的重要原因。所以，要讓企業(yè)對ERP有充分的認(rèn)識不要認(rèn)為ERP的功能是全面的，實施ERP后是萬事大吉了。任何軟件都只是輔助的工具。尤其是在進(jìn)行可行性分析時不僅要分析項目的可行性，也一定注意分析項目的不可性，盡早的發(fā)現(xiàn)風(fēng)險，及時規(guī)避。
   c.確保企業(yè)能充分分析好自己的業(yè)務(wù)需求。需求是項目實施的基礎(chǔ)，需求不清也是項目失敗的重要原因。尤其是ERP項目，項目復(fù)雜性大，而實施時間又相對較短，所以，監(jiān)理本階段的一項重要任務(wù)就是協(xié)助企業(yè)初步全面的了解自己的需求。
   d.確保企業(yè)選擇合適的軟件及實施廠商。合適的才是最好的，監(jiān)理一定要協(xié)助企業(yè)根據(jù)自己的實際選擇合適的軟件。而對子ERP項目，有一個好的實施商對項目成功也至關(guān)重要。所以，監(jiān)理為了保證項目以后順利的進(jìn)展，需要協(xié)助企業(yè)選擇合適的軟件及實施廠商。
    ERP項目實施過程監(jiān)理
    ERP實施過程的主要步驟如圖2所示。

圖2

    項目準(zhǔn)備階段：主要是實施廠商制定詳細(xì)的實施計劃，并根據(jù)實施計劃進(jìn)行詳細(xì)的需求調(diào)研、培訓(xùn)等工作，為實施開始做準(zhǔn)備。設(shè)計藍(lán)圖階段：主要是根據(jù)當(dāng)前的業(yè)務(wù)需求進(jìn)行業(yè)務(wù)流程重組和再造，設(shè)計出適合企業(yè)的軟件流程。實施階段:就是根據(jù)設(shè)計的業(yè)務(wù)藍(lán)圖進(jìn)行系統(tǒng)配置及必要的系統(tǒng)開發(fā)和報表的開發(fā)。準(zhǔn)備上線:即完成上線前的系統(tǒng)rN試、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和主數(shù)據(jù)準(zhǔn)備等工作。切換運行:即根據(jù)切換策略完成系統(tǒng)上線并修改遺留問題。


   實施過程的監(jiān)理的作用主要是通過監(jiān)督和控制，使實施工作按計劃進(jìn)行并達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。具體來說，監(jiān)理的主要工作如下:
    a.實施計劃合理性的審核。計劃的不合理導(dǎo)致了項目從一并始就是不可行的而計劃不合理的根源在于根本就沒有認(rèn)識到計劃的重要性，沒有真正的把計劃的制定作為一件重要的事情來做。監(jiān)理在本階段一開始就要讓各方認(rèn)識到計劃的嚴(yán)肅性，以及明確計劃變更的復(fù)雜的、嚴(yán)肅的流程。同時，一定要注意制定實施計劃時對人力資源的需求及實施的整個組織架構(gòu)，這將關(guān)系到計劃的可行性。在制定實施計劃時，監(jiān)理可以協(xié)助項目組進(jìn)行風(fēng)險分析，風(fēng)險分析應(yīng)貫穿整個ERP項目中，但此階段尤為重要；完整全面的風(fēng)險分析可以使項目提前預(yù)知風(fēng)險并規(guī)避風(fēng)險，使計劃順利執(zhí)行。其實，拖期對信息化工程的效果非常有影響，尤其是ERP項目，拖期可能直接導(dǎo)致項目的失敗。所以，監(jiān)理本階段一定要把握好實施汁劃的審核。
    b.項目的整體把關(guān)。ERP產(chǎn)品一般按照模塊來實施，由于ERP產(chǎn)品的逐步成熟，模塊內(nèi)部功能已經(jīng)比較完善，但是，模塊之間的關(guān)聯(lián)存在一定的隱患，加上ERP實施的組織方式一般以模塊為分組，更加深了此隱患。所以，監(jiān)理一定要在實施過程中對項目進(jìn)行整體把關(guān)。如在計劃階段關(guān)注整體計劃中各模塊是否安排合理，是否考慮到了銜接問題；在業(yè)務(wù)藍(lán)圖審核時，著重審核業(yè)務(wù)流程中模塊配合流程的設(shè)計，已保證其統(tǒng)一性；在數(shù)據(jù)要求方面，從整體上統(tǒng)一要求，保證各模塊的一致性；在測試階段，關(guān)注測試內(nèi)部接口之間的集成銜接程度。
    c.關(guān)鍵文檔的審核。關(guān)鍵文檔如藍(lán)圖設(shè)計報告、上線切換方案等對項目能否成功影響很大，而對關(guān)鍵文檔的審核確認(rèn)上實施方、企業(yè)等各有自己的優(yōu)缺點，也有一定的片面性。這時，監(jiān)理就應(yīng)發(fā)揮他的業(yè)務(wù)經(jīng)驗、管理經(jīng)驗和技術(shù)經(jīng)驗，對文檔進(jìn)行審核和建議。例如:可以從如下幾個方面重點審核業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計報告:與需求的符合性、各模塊的配合性、整體的數(shù)據(jù)一致性、業(yè)務(wù)流程的整體一致性、對性能的考慮、對接口的考慮等。
    d.測試的監(jiān)督管理。測試環(huán)節(jié)也是某些信息工程中經(jīng)常忽略的。可以說，測試不是萬能的，但測試是質(zhì)量的重要的評價手段。尤其是ERP項目，投資巨大，更應(yīng)做好測試工作，以免上線后帶來損失。ERP一般是成熟軟件，但由于實施過程中開發(fā)的模塊以及報表的開發(fā)都要通過編程實現(xiàn)，必然帶來很大的質(zhì)量隱患。所以，監(jiān)理本階段要認(rèn)真審核實施方的測試計劃及測試結(jié)果，監(jiān)督錯誤的更改情況，并協(xié)助用戶組織好上線前的用戶確認(rèn)測試。
    e.文檔變更的控制。文檔管理是監(jiān)理的一項重要工作。在信息化的許多項目中文檔一直是被實施方或業(yè)主忽略的部分。但文檔卻是信息化建設(shè)的重要成果之一，而且，文檔的好壞影響到項目目標(biāo)的驗證以及企業(yè)以后的系統(tǒng)維護(hù)問題。對文檔變更要建立嚴(yán)格的流程，如需求文檔、業(yè)務(wù)設(shè)計文檔等重要文檔變更時都要走標(biāo)準(zhǔn)的變更流程。文檔管理和變更流程的建立才能使企業(yè)及監(jiān)理真正把項目控制起來。
    f.培訓(xùn)的效果的評價。對于一般的信息化項目，培訓(xùn)一般都是在項目后期進(jìn)行的，但對于ERP項目情況卻不同。由于ERP項目是實施專家指導(dǎo)用戶共同來完成的，也就是說，工程的很大一部分工作是需要用戶通過培訓(xùn)來完成的。所以培訓(xùn)的效果直接影響到實施質(zhì)量，同時，對于ERP項目，不同階段有不同的培訓(xùn)即使是同一類型的培訓(xùn)，也一般分幾次逐步完成。所以，本階段監(jiān)理又一項重要的工作是跟蹤培訓(xùn)的效果。
   g.上線準(zhǔn)備的跟蹤。由于ERP項目的特殊性，使它并不像一般的信息化項目，完全上一個新系統(tǒng)。ERP項目_L線時要保證企業(yè)的正常運作，所以運行時系統(tǒng)內(nèi)就有很多基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。所以基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備是上線準(zhǔn)備的一項重要工作，關(guān)系到上線后數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。所以，監(jiān)理本階段要做好上線準(zhǔn)備工作的跟蹤工作，確保上線的順利進(jìn)行。
    ERP項目后期監(jiān)理
    ERP項目后期的主要工作是指項目實施完成后對整個實施過程進(jìn)行回顧、分析和評判以及缺陷的修改。ERP項日后期的監(jiān)理主要側(cè)重于協(xié)助用戶對整個項目進(jìn)行評價，并總結(jié)經(jīng)驗。主要內(nèi)容如下:
    a.對項目的總體評價。協(xié)助企業(yè)對項目進(jìn)行效益分析和總體評價也是監(jiān)理的一項重要工作，通過此項工作，可以對ERP項目的效果進(jìn)行量化分析，分析系統(tǒng)的實施效果，促進(jìn)ERP項目的有效使用。
    b.總結(jié)大型管理系統(tǒng)的實施方法。通過一個ERP項目的實施，監(jiān)理應(yīng)在最后階段協(xié)助準(zhǔn)備和完善整個項目實施的所有文檔資料，總結(jié)大型管理系統(tǒng)的實施方法，為企業(yè)留下一份寶貴的實施經(jīng)驗。
4 總結(jié)
ERP項目首先是一類信息系統(tǒng)項目，但它又有自己鮮明的特點，與其他信息系統(tǒng)項目有很大不同；所以，對ERP項目只有在信息系統(tǒng)項目一般監(jiān)理的基礎(chǔ)上，根據(jù)ERP項目的特點進(jìn)行項目監(jiān)理，才能真正達(dá)到監(jiān)理的效果。為項目正常實施保駕護(hù)航。

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本文標(biāo)題：如何進(jìn)行ERP系統(tǒng)項目監(jiān)理

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