0 引言

    產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理（Product Data Management，PDM）是以信息技術(shù)為依托，以軟件為基礎(chǔ)，管理所有與產(chǎn)品相關(guān)的信息（包括電子文檔、數(shù)字化文件、數(shù)據(jù)庫(kù)記錄等）和所有與產(chǎn)品相關(guān)的過(guò)程（包括制定流程、審批流程、更改流程等）的技術(shù)，它提供產(chǎn)品全生命周期的信息與過(guò)程管理，為企業(yè)建立了一個(gè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造的并行化的協(xié)同環(huán)境。

    項(xiàng)且管理作為PDM的重要組成部分，是指在一定的約束條件下（時(shí)間、成本、資源等），以高效率地實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)為目的的，以項(xiàng)目責(zé)任人負(fù)責(zé)制為基礎(chǔ)，按照項(xiàng)目?jī)?nèi)在的邏輯規(guī)律進(jìn)行有效的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、控制的系統(tǒng)管理活動(dòng)。項(xiàng)目管理由于能夠有效地進(jìn)行項(xiàng)目的進(jìn)度計(jì)劃管理、任務(wù)跟蹤與控制和資源的分配與優(yōu)化，在企業(yè)中的應(yīng)用越來(lái)越廣泛。

    本文首先分析了企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程和項(xiàng)目管理的內(nèi)涵和特點(diǎn)，以我院產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理項(xiàng)目實(shí)施為背景，提出產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程對(duì)項(xiàng)目管理的需求，介紹了基于PDM系統(tǒng)的產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程項(xiàng)目管理解決方案的研究。

1 產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目管理分析

    1.1 產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程和項(xiàng)目管理的內(nèi)涵產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程是指從產(chǎn)品定義到產(chǎn)品批量生產(chǎn)之前這個(gè)階段，包括與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有關(guān)的所有技術(shù)活動(dòng)和管理活動(dòng)。研發(fā)過(guò)程管理主要是針對(duì)產(chǎn)品研發(fā)的全過(guò)程工作流，對(duì)產(chǎn)品數(shù)據(jù)、過(guò)程狀態(tài)以及流程和資源進(jìn)行協(xié)調(diào)和控制。

    項(xiàng)目管理是在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中實(shí)現(xiàn)其計(jì)劃、組織、人員及相關(guān)數(shù)據(jù)的管理與配置，進(jìn)行項(xiàng)目運(yùn)行狀態(tài)的監(jiān)視和完成計(jì)劃的反饋，是建立在工作流程管理基礎(chǔ)上的一種管理，它是以任務(wù)作為管理對(duì)象，按照任務(wù)間的內(nèi)在邏輯聯(lián)系，進(jìn)行有效的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)與控制。產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目管理主要具有項(xiàng)目計(jì)劃編制和下發(fā)、項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行和反饋和項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤監(jiān)控等功能，從而動(dòng)態(tài)地進(jìn)行資源調(diào)配，并將項(xiàng)目管理置于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)配置管理與工作流程管理之上，通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)樹(shù)與工作流程了解項(xiàng)目的進(jìn)展情況。

    1.2 產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程對(duì)項(xiàng)目管理的需求通過(guò)對(duì)我院產(chǎn)品研發(fā)業(yè)務(wù)的調(diào)研分析，企業(yè)對(duì)產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程項(xiàng)目管理存在以下需求：

    1.2.1 產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程需要通過(guò)工作分解結(jié)構(gòu)(WBS)方法將復(fù)雜的項(xiàng)目分解為易于管理的許多任務(wù)活動(dòng)，而目前我院項(xiàng)目計(jì)劃編制未能與WBS緊密結(jié)合，項(xiàng)目計(jì)劃分解較粗，項(xiàng)目進(jìn)度監(jiān)控不方便；

    1.2.2 產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程中項(xiàng)目計(jì)劃與產(chǎn)品工程信息分離，項(xiàng)目任務(wù)與設(shè)計(jì)交付物之間沒(méi)有關(guān)聯(lián)，設(shè)計(jì)任務(wù)需手工指派和執(zhí)行，項(xiàng)目計(jì)劃的進(jìn)度需要手工更新；

    1.2.3 我院產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程涉及多個(gè)部門，研究所，要建立一個(gè)協(xié)同、并行的產(chǎn)品研發(fā)環(huán)境，必須合理規(guī)劃項(xiàng)目人員組織模式，明確在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中單位和個(gè)人的角色與責(zé)任。

    根據(jù)以上分析，PDM系統(tǒng)中項(xiàng)目管理模塊功能的設(shè)計(jì)要結(jié)合項(xiàng)目管理方法，并充分考慮產(chǎn)品研發(fā)的實(shí)際需求，提供便捷的項(xiàng)目管理平臺(tái)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)研發(fā)過(guò)程的有效控制。

2 PDM系統(tǒng)中產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目管理模型的建立

    針對(duì)我院產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程的項(xiàng)目管理需求，本文提出一種基于PDM系統(tǒng)的面向產(chǎn)品研發(fā)全過(guò)程的項(xiàng)目管理模型，如圖1所示。項(xiàng)目管理從計(jì)劃層描述項(xiàng)目計(jì)劃的編制下發(fā)、計(jì)劃調(diào)整，從執(zhí)行層描述各業(yè)務(wù)部門對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)的執(zhí)行反饋情況，從管理層/決策層描述項(xiàng)目計(jì)劃的跟蹤監(jiān)控，其業(yè)務(wù)流程主要包含了項(xiàng)目啟動(dòng)、項(xiàng)目計(jì)劃編制和下發(fā)、項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行和反饋、項(xiàng)目計(jì)劃跟蹤監(jiān)控、項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整、項(xiàng)目結(jié)束，這些業(yè)務(wù)流程活動(dòng)始終貫穿于產(chǎn)品研發(fā)的各個(gè)階段。

    圖1 PDM系統(tǒng)中產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程項(xiàng)目管理模型

    項(xiàng)目啟動(dòng)階段成立產(chǎn)品型號(hào)線人員組織系統(tǒng)，項(xiàng)目主管部門和各部門，研究所進(jìn)行項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)的多級(jí)分解，確定任務(wù)之間的關(guān)系，形成可執(zhí)行的任務(wù)流；項(xiàng)目主管部門通過(guò)流程將項(xiàng)目任務(wù)下發(fā)給各個(gè)部門，任務(wù)執(zhí)行者接收流程了解任務(wù)內(nèi)容，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行相關(guān)操作，任務(wù)的交付物在PDM系統(tǒng)中通過(guò)流程歸檔并和任務(wù)關(guān)聯(lián)，通過(guò)流程驅(qū)動(dòng)任務(wù)的狀態(tài)更新，便于管理層，決策層進(jìn)行監(jiān)控；管理層，決策層通過(guò)甘特圖、工程視圖和項(xiàng)目報(bào)表監(jiān)督項(xiàng)目運(yùn)行，在需要的時(shí)候，對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃作出相應(yīng)的調(diào)整。

3 產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程項(xiàng)目管理的主要功能設(shè)計(jì)

    本文基于西門子公司的Teamcenter 8軟件系統(tǒng)的項(xiàng)目管理模塊，設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了前文所述的產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程項(xiàng)目管理模型。

    3.1 項(xiàng)目數(shù)據(jù)組織結(jié)構(gòu)

    產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程項(xiàng)目管理對(duì)象包括所有用來(lái)進(jìn)行產(chǎn)品描述和項(xiàng)目控制的數(shù)據(jù)，如：項(xiàng)目任務(wù)書、產(chǎn)品技術(shù)文檔、產(chǎn)品數(shù)據(jù)和項(xiàng)目進(jìn)度等數(shù)據(jù)。PDM系統(tǒng)中的項(xiàng)目進(jìn)度管理是以時(shí)間表作為管理對(duì)象，產(chǎn)品研發(fā)的每個(gè)階段也作為該時(shí)間表的子時(shí)間表（任務(wù)），每個(gè)階段按產(chǎn)品結(jié)構(gòu)樹(shù)劃分成許多部組件，而每個(gè)部組件可以劃分出許多子任務(wù)，這樣逐層細(xì)分，直到形成產(chǎn)品型號(hào)項(xiàng)目計(jì)劃，如圖2所示。

    圖2 產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃模板

    PDM系統(tǒng)通過(guò)圖文檔管理模塊和項(xiàng)目管理模塊的集成建立產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃和產(chǎn)品數(shù)據(jù)間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。系統(tǒng)可以為項(xiàng)目計(jì)劃（時(shí)間表）定義產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程中產(chǎn)生的全部設(shè)計(jì)交付物清單，并根據(jù)計(jì)劃分解情況為每個(gè)設(shè)計(jì)任務(wù)定義該時(shí)間表中的部分設(shè)計(jì)交付物清單，同時(shí)建立了文件清單與設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，這樣使項(xiàng)目管理人員和設(shè)計(jì)人員能夠利用系統(tǒng)快速查詢到項(xiàng)目任務(wù)對(duì)應(yīng)的設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)。圖3描述了系統(tǒng)中產(chǎn)品項(xiàng)目計(jì)劃、任務(wù)、任務(wù)交付物、文件清單、設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

    圖3 項(xiàng)目管理類數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)

    3.2 項(xiàng)目人員組織與權(quán)限管理

    PDM系統(tǒng)提供了基于人員和角色的訪問(wèn)控制權(quán)限管理，本文在企業(yè)行政單位崗位角色基礎(chǔ)上，采用面向項(xiàng)目的人員角色權(quán)限控制方法。企業(yè)行政單位崗位角色是相對(duì)固定的，而項(xiàng)目角色是隨著項(xiàng)目的變化而變化的。

    當(dāng)項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)，系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)在PDM系統(tǒng)中創(chuàng)建項(xiàng)目，并根據(jù)產(chǎn)品型號(hào)線成立通知，指定項(xiàng)目組中的人員角色及其權(quán)限。系統(tǒng)管理員在PDM文件系統(tǒng)中根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)樹(shù)設(shè)置項(xiàng)目文檔存儲(chǔ)的位置（文件夾），并把項(xiàng)目文件夾授權(quán)給同項(xiàng)目組的該項(xiàng)目組的用戶，這樣項(xiàng)目組成員根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃要求開(kāi)展產(chǎn)品設(shè)計(jì)工作，將設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)加入到項(xiàng)目文件夾下，整個(gè)產(chǎn)品型號(hào)線可以實(shí)時(shí)共享設(shè)計(jì)信息。

    3.3 項(xiàng)目任務(wù)的分解

    項(xiàng)目任務(wù)分解包括項(xiàng)目計(jì)劃分解、項(xiàng)目計(jì)劃的審批流程兩部分。項(xiàng)目計(jì)劃分解在時(shí)間表管理器上進(jìn)行，項(xiàng)目計(jì)劃的下發(fā)、審批通過(guò)PDM系統(tǒng)的工作流管理模塊進(jìn)行。

    項(xiàng)目建立后，項(xiàng)目主管人員首先編制WBS，然后依據(jù)WBS在PDM系統(tǒng)中的時(shí)間表管理器上創(chuàng)建產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃，可以通過(guò)添加、修改、刪除任務(wù)等方式對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行分解，直至生成完整的產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目主計(jì)劃。項(xiàng)目主管人員將產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃通過(guò)計(jì)劃下發(fā)通知流程分別發(fā)給各部門或研究所，同時(shí)指定研究所計(jì)劃助理為計(jì)劃協(xié)調(diào)者參與分解部門級(jí)項(xiàng)目計(jì)劃。參與分解計(jì)劃的人員可定義任務(wù)的考核指標(biāo)、權(quán)重、負(fù)責(zé)單位、參與單位、完成時(shí)間等屬性，并可在設(shè)計(jì)任務(wù)上關(guān)聯(lián)具體的設(shè)計(jì)交付物，以便于項(xiàng)目進(jìn)度監(jiān)控。圖4為項(xiàng)目計(jì)劃分懈工作界面。

    圖4 項(xiàng)目計(jì)劃分解工作界面

    3.4 項(xiàng)目計(jì)劃的執(zhí)行和監(jiān)控

    當(dāng)項(xiàng)目計(jì)劃的下達(dá)時(shí)，工作任務(wù)通過(guò)流程發(fā)送給具體的任務(wù)負(fù)責(zé)人，承擔(dān)任務(wù)的設(shè)計(jì)人員在PDM系統(tǒng)中開(kāi)展產(chǎn)品設(shè)計(jì)工作，而對(duì)于每個(gè)產(chǎn)品數(shù)據(jù)的設(shè)計(jì)過(guò)程都必須符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)的工作流程。

    PDM系統(tǒng)通過(guò)對(duì)工作流程的設(shè)計(jì)定義提供設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)的工作流程管理，來(lái)進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研發(fā)中的管理。在工作流管理模塊為各類設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)預(yù)先定義了對(duì)應(yīng)的審批流程，如圖5所示，完成設(shè)計(jì)的數(shù)據(jù)只有通過(guò)審批流程歸檔后，才是有效的文件。當(dāng)設(shè)計(jì)任務(wù)完成后，設(shè)計(jì)人員需提交對(duì)應(yīng)的交付物到工作任務(wù)，對(duì)應(yīng)的流程經(jīng)項(xiàng)目主管人員確認(rèn)后才能標(biāo)記為完成，系統(tǒng)將自動(dòng)更新設(shè)計(jì)任務(wù)完成情況到項(xiàng)目計(jì)劃中。

    圖5 設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)審批流程

    PDM系統(tǒng)可以通過(guò)多種圖形化方式對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)控。采用甘特圖直觀地顯示項(xiàng)目的任務(wù)劃分和安排情況。采用工程視圖按照過(guò)濾條件查看項(xiàng)目任務(wù)進(jìn)展情況，并能夠進(jìn)行多個(gè)項(xiàng)目進(jìn)度的對(duì)比。定制開(kāi)發(fā)計(jì)劃完成率報(bào)表查看項(xiàng)目任務(wù)的完成情況。

4 結(jié)語(yǔ)

    在對(duì)產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程分析的基礎(chǔ)上，本文針對(duì)我院產(chǎn)品型號(hào)研發(fā)項(xiàng)目管理模式，提出了基于PDM系統(tǒng)的產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程項(xiàng)目管理解決方案。基于Teamcenter 8軟件系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目啟動(dòng)、任務(wù)計(jì)劃分解、項(xiàng)目計(jì)劃的執(zhí)行和監(jiān)控等對(duì)產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程項(xiàng)目管理需求，提高了企業(yè)多級(jí)計(jì)劃編制效率和準(zhǔn)確性，幫助企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程中實(shí)時(shí)監(jiān)控項(xiàng)目的各項(xiàng)進(jìn)度情況，提高了整個(gè)企業(yè)科研效率，促進(jìn)了企業(yè)信息化的發(fā)展。

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本文標(biāo)題：基于PDM系統(tǒng)的產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程項(xiàng)目管理

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