汽車物流業(yè)緊隨汽車行業(yè)高速發(fā)展

    2010年中國汽車制造業(yè)銷售收入達到37.109億元，預計到2015年將保持8-10%的年增長率。隨著整車企業(yè)的快速發(fā)展，2010年我國汽車物流市場規(guī)模約945億元人民幣，至2015年預計汽車物流整體市場將達到約1.495億元人民幣，其中物流外包比例約45%～60%，估計2015年物流外包市場規(guī)模將達到901億元。（參見圖1）

圖1 中國汽車物流外包市場規(guī)模預測 （單位：億元人民幣）

    整車物流行業(yè)處于快速增長期，尚未進入成熟期

    縱觀國際行業(yè)發(fā)展趨勢，中國整車物流行業(yè)目前仍處于發(fā)展的初期階段，呈現(xiàn)一種分割的高速增長狀況，這主要體現(xiàn)在以下方面：

    ·市場增長迅速，行業(yè)潛在整合趨勢明顯

    ·服務內容單一，水平參差不齊，且普遍能力不足

    ·對供應鏈整合及總體成本等關鍵概念缺少理解及實踐

    ·整車企業(yè)在初期傾向于用多家服務商來降低風險；把部分的物流任務分別包給第三方進行，同時自己完成某些環(huán)節(jié)的優(yōu)化

    ·整車企業(yè)與物流企業(yè)深入合作的關系不足，信息分享度低，過程缺少透明度

    ·運力資源的所有權與服務的穩(wěn)定性有較強的關聯(lián)性

    ·基礎設施，法規(guī)體系與高速增長的需求有差距

    ·IT 系統(tǒng)整合度較低

    而歐美等發(fā)達市場的整車物流已經進入成熟階段，持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，其市場特點和發(fā)展經驗對中國汽車物流業(yè)的長期走向有很強的借鑒作用，其主要特點在于：

    ·持續(xù)的行業(yè)整合

    ·和整車企業(yè) 關系緊密，強強聯(lián)合，供應鏈高度整合

    ·服務內容沿整車企業(yè)的整條供應鏈拓展

    ·先進的IT及其應用能力是進入市場的基本要求

    ·不斷開發(fā)增值性的服務模式，但主流業(yè)務結構穩(wěn)定

    ·中小3PL的生存發(fā)展空間日益縮小

    未來隨著汽車市場的進一步發(fā)展，及交通運輸法規(guī)和稅費制的度逐漸完善，整車物流行業(yè)將從起步階段的簡單增長進入價值增長的轉折期。（參見圖2）

圖2 中國汽車物流行業(yè)的成熟度與發(fā)達市場的比較

中國整車物流市場的發(fā)展特點

    血緣關系在一定程度上制約了業(yè)務發(fā)展

    中國的整車物流提供商大多和其所服務的整車企業(yè)存在某種血緣聯(lián)系，部分造成自身能力建設和提高的動力不足，表現(xiàn)出的特征在于目前物流服務商普遍服務水平較低，同時限制了其服務內容橫向和縱向的發(fā)展。目前整車物流服務商的服務內容以運輸、倉儲為主，個性化的增值服務、供應鏈整合服務較少，其所承擔的外包業(yè)務大多在操作層面，戰(zhàn)略規(guī)劃層面較少。面對近年來市場規(guī)模的超速擴張，物流服務商忙于保證運量，疏于質的提高。

    集中度低，競爭激烈

    鑒于服務內容的單一化，行業(yè)進入門檻較低，尤其是運輸業(yè)務，承運商割據一方。汽車集團間的激烈競爭成為旗下附屬的整車物流商之間合作的障礙，物流商只能各司其職，阻礙了服務提供商通過大循環(huán)、擴大服務規(guī)模等方式進一步提高效率。

    據我們了解，目前整體汽車物流市場集中度很低，中國前五名汽車物流企業(yè)的市場占有率仍不足10%，全國性的大型服務提供商缺位。同時，競爭的無序也造成了行業(yè)利潤率的下滑。

    物流新政推動進入快車道

    為了規(guī)范物流行業(yè)發(fā)展，國家出臺了一系列政策旨在整合行業(yè)、提升服務層次和信息化水平。對于整車物流行業(yè)而言，這意味著基礎設施的改善將加快、運作環(huán)境將進一步規(guī)范化。信息技術的廣泛應用尤其是物流公共信息平臺的建設，將推動區(qū)域物流信息共享，使物流提供商之間的合作，包括網絡對流和多式聯(lián)運等，更加順暢。

    整車企業(yè)轉型寄望于物流助力

    當前整車企業(yè)紛紛加速在全國范圍內的布局，供應鏈各配套環(huán)節(jié)的復雜程度日益提高，同時，原材料和人力成本上升導致的整車利潤率的下跌使物流承擔起“又一利潤源”的角色，整車企業(yè)希望通過優(yōu)化運輸線路、減少公路運輸的比例來降低運輸成本。

    整車企業(yè)之間的競爭逐漸從產品的競爭升級到服務的競爭，物流體系及時性、穩(wěn)定性和可靠性已經上升到前所未有的重要程度，整車企業(yè)開始傾向于將越來越多的物流管理職能外包以期通過專業(yè)化的管理提升物流能力和效率，這也有利于整車企業(yè)集中發(fā)展自身的核心競爭力。

    物流商努力拓展服務內容

    面對整車企業(yè)的需求變化，整車物流提供商也在不斷提升能力適應市場需求，其服務內容已不再局限于基礎的倉儲、運輸服務；另一方面，整車物流提供商也意識到基礎物流服務不能帶來超額利潤率，只有提供高附加值的服務才能可持續(xù)發(fā)展，因此他們開始在優(yōu)化運營的基礎上注重增值服務、物流規(guī)劃設計以及新興業(yè)務，如物流地產。

    在增值服務方面，物流提供商開始參與到一些簡單的車輛改裝業(yè)務，如根據客戶個性化需求安裝內飾、對車輛外觀噴涂等。另外通過參與主機廠的物流規(guī)劃，把和主機廠的合作關系提升到戰(zhàn)略層級，這也有利于物流提供商規(guī)劃自身的長期投資和戰(zhàn)略計劃。同時，整車物流提供商也逐漸參與物流操作的前端和后端業(yè)務，如提供咨詢服務、訂單管理、庫存管理、運費審計等。

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