這個案例帶給我們兩個重要的啟示: 一是把選型工作作為一個獨立項目進行運作和管理; 二是明確對ERP提供商的九大需求。
筆者所在的單位是一家有四十年研究、設(shè)計、制造牙輪鉆頭歷史的石油機械廠。 雖然，經(jīng)過幾次大的技術(shù)改造，工廠目前能生產(chǎn)從4.25英寸到26英寸的各型三牙輪鉆頭，能滿足從極軟到極硬的不同地層鉆井需要，并且通過了API.ISO9001質(zhì)量認證。但是，機械廠作為一個離散型工業(yè)企業(yè)在生產(chǎn)和管理上的特點，決定了它需要一個可以完善控制、掌握生產(chǎn)線上各種信息，并進行各種工藝統(tǒng)計分析，生成相關(guān)管理控制報表，以幫助生產(chǎn)規(guī)劃人員及現(xiàn)場控制人員，藉以充分掌握生產(chǎn)進度并進一步提升管理水平和工作效率的ERP系統(tǒng)。
現(xiàn)在，在ERP項目實施成功之后，回想起來，能取得這樣的效果在很大程度上要歸功于我們對系統(tǒng)選型的深入了解和理智分析。自行開發(fā)還是外購？外購的話，是選國外產(chǎn)品還是國內(nèi)產(chǎn)品？產(chǎn)品選擇要注意哪些方面？如何考察軟件提供商和實施合作伙伴？對于這些問題，我們在實施之前，把選型作為一個獨立的重要項目，成立專門選型項目組，進行了仔細研究。
離散型制造企業(yè)的需求
機械制造業(yè)往往以離散為主、流程為輔、裝配為重點，設(shè)備制造類的生產(chǎn)一般是將單獨的零部件組成最終成品，更多地屬于離散型工業(yè)生產(chǎn)，所以，我廠在生產(chǎn)經(jīng)營過程中具有以下幾個特點：
首先，生產(chǎn)計劃的制訂與生產(chǎn)任務(wù)的管理任務(wù)繁重。典型的離散型機械制造企業(yè)由于主要從事單件、小批量生產(chǎn)，產(chǎn)品的工藝過程經(jīng)常變更，由于主要是按訂單組織生產(chǎn)，很難預測訂單在什么時候到來，因此，對采購和生產(chǎn)車間的計劃就需要很好的生產(chǎn)計劃系統(tǒng)。
其次，自動化水平相對較低。產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)率很大程度依賴于工人的技術(shù)水平，自動化主要在單元級，例如數(shù)控機床、柔 性制造系統(tǒng)等。
再次，工藝流程簡單明了，工藝路線靈活，制造資源協(xié)調(diào)困難。機械行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)清晰明確。機械制造企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)可以用數(shù)的概念進行描述，最終產(chǎn)品一定是由固定個數(shù)的零件或部件組成，這些關(guān)系非常明確和固定。面向訂單的機械制造業(yè)的特點是多品種和小批量。因此，機械制造業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的布置一般不是按產(chǎn)品而是按照工藝進行布置的，每個產(chǎn)品的工藝過程都可能不一樣，而且，可以進行同一種加工工藝的機床有多臺。因此，需要對所加工的物料進行調(diào)度，并且中間品需要進行搬運。
我們在實施之前專門為選型做了大量的工作，把選型當作一個重要程度不亞于實施的重大項目來對待。不僅從總部抽調(diào)各部門的管理和技術(shù)人員，而且還聘請了ERP實施專家，形成了一個選型團隊。整個選型工作比較完備地運用了現(xiàn)代企業(yè)決策學有關(guān)原理和方法。
另外，在我們廠，普遍存在的問題是管理層無法及時了解生產(chǎn)狀況，如產(chǎn)品的在制情況，常常到交貨時卻因為各種原因造成交貨拖延，每月到盤點時車間中轉(zhuǎn)庫的半成品數(shù)量總是不清楚，造成車間之間相互推諉，對關(guān)鍵工序點的產(chǎn)能情況估計不足，又無法知道設(shè) 備的運轉(zhuǎn)情況。石油機械廠的產(chǎn)品生產(chǎn)周期較長，而產(chǎn)品的制造又與產(chǎn)品的毛坯有關(guān)，生產(chǎn)計劃往往估計不足，采用手工制定的計劃無法滿足實際生產(chǎn)需要。我們特別希望通過生產(chǎn)模塊的實施解決上述存在的問題，因此對ERP系統(tǒng)中制造管理模塊的功能要求很高。
選型也要立項
一般企業(yè)只是把ERP實施當做一個重大的項目來對待，往往忽視了前期的選型工作。但是我們在實施之前卻專門為選型做了大量的工作，把選型當作一個重要程度不亞于實施的重大項目來對待。總廠從各部門抽調(diào)中高層管理人員和技術(shù)人員，成立了由最高決策層、技術(shù)、IT、財務(wù)、生產(chǎn)、銷售等相關(guān)部門參加的ERP選型項目組，并聘請了有成功實施ERP經(jīng)歷的專家作為項目組的咨詢顧問。整個選型工作運用了一套比較完備的現(xiàn)代企業(yè)決策學有關(guān)原理和方法。
選型小組成員都對ERP有一定程度的了解，并且最熟悉本部門的需求。首先，小組對企業(yè)的實際需求進行了深入分析和討論，明確了自身的管理特點以及引入ERP系統(tǒng)的目的。然后，經(jīng)由內(nèi)部討論，在自行開發(fā)和外購ERP產(chǎn)品之間，國外廠商和國內(nèi)廠商之間等大的方向上進行了確定。接著，我們向國內(nèi)十多家ERP廠商發(fā)出了洽談意向，基本上包括了國內(nèi)ERP領(lǐng)域中的知名軟件企業(yè)，通過前兩輪的接觸了解，確定了神州數(shù)碼等5家軟件廠商進入招標程序。進入招標程序的廠商在一一進行調(diào)研、方案準備、演示、報價之后，由選型小組對這5家重點選擇對象從九個方面進行綜合考評，并一一打分。最后，分數(shù)最高者入選。
ERP提供商九重考驗
盡管，我們對于國內(nèi)大多ERP軟件的不足，也有所了解，但由于我們廠屬中型企業(yè)，從現(xiàn)有需求狀況來看選擇一套具有可擴展性的中端ERP就夠用了。同時考慮到國外軟件的本地化工作量較大，軟件的實施費用高，所以項目組在選擇國產(chǎn)軟件上達成一致。在確定了以上選型方向后，我們向國內(nèi)十多家ERP廠商發(fā)出了洽談意向，并通過兩輪的接觸了解，確定了5家軟件廠商進入招標程序。
經(jīng)過2輪的招標過程，5家軟件廠商都通過各種合理的手段與形式（拜訪、調(diào)研、演示、互動討論等）向我們展示了它們在管理理念、軟件功能、服務(wù)質(zhì)量、項目經(jīng)歷、二次開發(fā)、價格等方面的優(yōu)勢，而我們則結(jié)合更細微的自身需求，對這些因素進行了再次評比。事實上，到這個時候，我們通過與多家ERP廠商的深入交流，不僅對這些應(yīng)標者有了更詳實的了解，另外一個大的收獲還在于對自己原有的業(yè)務(wù)流程、管理弊端等有了更清晰的認識。
由于ERP不同于其他的普通應(yīng)用軟件，光選對產(chǎn)品是遠遠不夠的，更重要的是還要選對合作伙伴。因此僅僅對于軟件產(chǎn)品的評判只是選型中的一個組成部分，同時還需要考察軟件公司背景、實施、服務(wù)等諸多方面的綜合因素。只有全方位對企業(yè)與產(chǎn)品進行深入了解后，才不至于在選型過程中霧里看花。于是，我們對ERP廠商展開了如下九個方面的全面考察。
1．ERP廠商的出身背景
對于ERP廠商背景的考察是不可或缺的。有的廠商已經(jīng)從事ERP軟件很多年，產(chǎn)品和實施都已經(jīng)積累了豐富的經(jīng)驗；有些廠商則是從財務(wù)軟件轉(zhuǎn)型做ERP，這樣廠商的ERP產(chǎn)品可能在財務(wù)模塊上的功能很強，但在其他模塊上就有可能存在弱點。盡管這個問題并不是十分絕對，但在國內(nèi)卻普遍存在，軟件廠商的出身在國內(nèi)仍是一個重要的考察因素。
2．軟件商的信譽和穩(wěn)定性
在了解廠商背景的基礎(chǔ)上，還要了解廠商的經(jīng)濟實力和技術(shù)實力，考察廠商的專業(yè)背景和可持續(xù)發(fā)展能力，明確廠商的服務(wù)、咨詢能力和實施能力。選型時尤其要考慮供應(yīng)商的實力和信譽。ERP軟件供應(yīng)商應(yīng)當有長期的經(jīng)營戰(zhàn)略，能夠跟蹤技術(shù)的發(fā)展和客戶的要求，不斷對軟件進行版本的更新和維護。企業(yè)選擇ERP系統(tǒng)實際上也是在選擇長期的IT合作伙伴，因此軟件廠商的可持續(xù)發(fā)展就顯得異常重要。從長遠來看，它對于企業(yè)用戶是一種無形的保障，畢竟誰都不希望買完軟件后對方就倒閉。
3．軟件成長歷程
一個穩(wěn)定的ERP軟件起碼要經(jīng)歷8～10年的時間。ERP軟件起源于機械、電子行業(yè)，通過大量用戶項目的積累形成最初的標準版，在升級數(shù)個版本之后，軟件系統(tǒng)趨于穩(wěn)定。
在軟件升級的過程中，有些ERP軟件向其他行業(yè)擴展，在大量行業(yè)應(yīng)用和積累的過程中形成了某個或某些行業(yè)版的軟件，這樣的軟件便趨于成熟了。在成熟之前的項目實施，用戶方都是實驗場，廠商以項目的積累來彌補功能的缺陷，風險全在用戶。
4．二次開發(fā)工具
任何商品化軟件都不可能完全滿足企業(yè)的需求，都會或多或少存在一些用戶化和二次開發(fā)的工作。所以商品化軟件應(yīng)提供必要的開發(fā)工具，并同時保證該開發(fā)工具簡單易學，使用方便。
5．軟件文檔
商品化軟件必須配備齊全的文檔，其全面詳盡程度應(yīng)達到用戶能夠自學使用，如用戶手冊、不同層次的培訓教材（如ERP原理與概念、產(chǎn)品模塊、開發(fā)工具等等）以及實施指南等。根據(jù)軟件文檔是否齊全，可以看出一個ERP廠商的操作是否規(guī)范。標準完善的文檔不僅是為了更順利地推進項目進行，更從細節(jié)上反映了軟件廠商的整體實力。
6．應(yīng)用案例
不同ERP軟件在行業(yè)針對性方面有著顯著的差距。企業(yè)在選擇ERP軟件的時候，很關(guān)鍵是要看所選ERP軟件在本行業(yè)的積累，看它在本行業(yè)積累的成功案例、客戶數(shù)量以及行業(yè)企業(yè)管理經(jīng)驗。目前ERP已經(jīng)進入一個案例營銷的時代，沒有任何成功案例的產(chǎn)品無疑意味著巨大的風險。
7．實施方法
企業(yè)希望能在最短的時間內(nèi)開始使用ERP系統(tǒng)。實施方法、實施過程與策略、實施所需時間是企業(yè)必須掌握的重要選型因素，方法和策略是降低風險的有效手段。事實上，只有積累較深的大型ERP廠商才會形成嚴格標準化的成熟的實施方法。
8．售后服務(wù)
選擇那些擁有完善的售后服務(wù)機制的公司，以便未來選擇其提供的不同類型、多地點及時響應(yīng)的服務(wù)。售后服務(wù)要求能夠以遠程登錄在線輔助、24小時電話支持、當?shù)氐姆种C構(gòu)就近上門服務(wù)等多種形式提供。需要注意的是，專業(yè)的ERP廠商所提供的服務(wù)一定是標準化的，不會因為地域和服務(wù)人員的差異而改變，這就要求ERP廠商一定要有一套成形的標準化服務(wù)體系。
9．價格問題
價格方面要考慮軟件的性能、功能、技術(shù)平臺、質(zhì)量、售后服務(wù)與支持等，另外也要做投資效益分析，包括資金利潤率、投資回收期。要考慮實施周期及難度，避免造成實施時間、二次開發(fā)或用戶化時間過長而影響效益的兌現(xiàn)。軟件的投資一般包括軟件費用、服務(wù)支持費用、二次開發(fā)費用、因?qū)嵤┭诱`而損失的收益。在此基礎(chǔ)之上加以全面平衡，選擇成本較低廉的解決方案。
另外，一個不可忽視的問題是，ERP項目實施服務(wù)費用常常用顧問的工作天數(shù)來計算，切不可光以顧問單天的服務(wù)報價作為價格的衡量依據(jù)。雖然有的廠商顧問每天的費用的確相對較高，但是同樣的項目他所花費的天數(shù)卻并不多，較高的效率保障了總費用不至于過高。
通過以上因素的詳細比照，神州數(shù)碼管理系統(tǒng)有限公司（DCMS）在以上各方面的綜合得分最高，項目組于2003年3月選擇了易飛ERP管理系統(tǒng)，并由DCMS提供實施服務(wù)。
自行開發(fā)的優(yōu)點
企業(yè)自行開發(fā)ERP系統(tǒng)，可以從企業(yè)最需要信息化的環(huán)節(jié)出發(fā)，可以只進行必要功能模塊的開發(fā)，使系統(tǒng)更有針對性；企業(yè)內(nèi)部IT人員參與了ERP軟件開發(fā)全過程，所以一旦系統(tǒng)出現(xiàn)問題或需改進，企業(yè)內(nèi)部人員能夠進行快速地自我支持與維護；年維護費用的投入較低，還為企業(yè)鍛煉了一支隊伍，人員素質(zhì)在計算機應(yīng)用、管理水平、團隊協(xié)作等方面都會有較大的提升。
自行開發(fā)的缺點
由于受企業(yè)資源、人才的局限，自行開發(fā)往往流于簡單模仿手工管理，缺少先進的管理思想指導，起點較低，規(guī)劃差，不利于管理水平的提高；由于實現(xiàn)信息集成難度大，開發(fā)周期長，開發(fā)的系統(tǒng)成熟度低；在人員流動和文檔不規(guī)范的情況下，維護、修訂和擴展會有不少困難，定制軟件針對性較強，通用性較差。
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